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Es sind aufregende Zeiten für die Gestaltwandlerin Sierra: Immer wieder sucht das kühle Schneeeulenmädchen Avery Streit mit ihr. Dabei will sich Sierra eigentlich nur auf die Projektwoche an ihrer Schule konzentrieren. Sie hat das Thema „Giftige Wandler“ gewählt – denn noch immer ist die gefährliche Quallenfrau Thanada, deren Berührung tödlich sein kann, auf freiem Fuß. Die Klapperschlange Nightstar, der Skorpion-Wandler Bryan und Sierras Bussardfreund Ricardo unterstützen sie bei ihrem Projekt, doch das läuft so gar nicht wie geplant.

 

Zur gleichen Zeit verbreiten Unbekannte schlimme Gerüchte über die Redcliff High und versuchen auf immer bedrohlichere Art, den Schülern und Lehrern zu schaden. Sind etwa Spione unter ihnen? Sierra und ihren Freunden wird klar, dass sie handeln müssen. Aber ihre Feinde sind nicht nur unsichtbar, sondern verfügen auch über ungeahnte Fähigkeiten.